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Unsere Top Summer ’17 Salesforce Features

 Dirk Steuernagel /  02. Mai 2017 /

 „It’s all about Lightning“  – so könnte das Motto für die kommenden Neuerungen im Summer `17 Release lauten.

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da Salesforce ganz klar den Fokus auf Lightning Features setzt, und "Classic" Anwender zunehmend viele neue Funktionen verpassen. Mit jedem neuen Release geht die "Schere" weiter auseinander. Ein Wechsel nach Lightning sollte jetzt für alle "Classic" User gewissenhaft evaluiert werden. Hier unsere Top Neuerungen im Überblick.

Anzeige der Feld-Verlauf (Field History) in Lightning

Endlich kann der Verlauf für Standard- oder Custom Objekte als Themenliste in Lightning angezeigt werden.

Summer Release 1.png

 

Kampagnenmitglieder über Berichte hinzufügen

Ab dem Summer ’17 Release können Sie Kontakte und Leads ganz einfach über Reports zu Kampagnen hinzufügen. Bisher war diese Funktion nur in "Classic" und für Standardberichte möglich. In Zukunft können bis zu 50.000 Datensätze von eigenen Berichtstypen zu einer Kampagne eingeflochten werden.

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Leadkonvertierung behält verbundene Datensätze

Bei der Leadkonvertierung zu Accounts, Person Accounts, Kontakten und Opportunities werden von nun an die verbundenen Datensätze, von dem jeweiligen Lead, mit in den Konvertierungsprozess übernommen. In der folgenden Übersicht sind die Themen dargestellt, welche vom Lead übergehen:

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Lightning Migrationsassistent

Um die Konvertierung zu Lightning einfacher zu gestalten, bietet Salesforce ab dem Summer ’17 Release einen Migrationsassistenten an. Hier können Einstellungen in einem Überleitungswizard vorgenommen werden.

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Mehr User auf Lightning Experience umstellen

Wenn die Entscheidung, hinsichtlich einer Nutzung von Lightning getroffen wurde, sollten die User zeitnah auf Lightning umstellen. Für diesen Zweck ist die neue Ansicht extrem hilfreich und gibt einen Überblick über die Lightning-Adaption der User.

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(1) User können direkt gesucht werden.

(2) Darstellung der User, die auf Lightning geswitched werden können, aber noch nicht gewechselt haben. Mit einem Klick auf das "+" Symbol werden die User automatisch auf das neue Interface geführt.

(3) Alle User, die bereits das Lightning Interface nutzen.

(4) Alle User, für welche die Lightning Berechtigung noch nicht gesetzt wurde.

 

"Time to say goodbye" – in dem Summer ’17 Release bietet Salesforce eine noch radikalere Lösung an, um die Lightning Nutzung zu forcieren. Im Setup Menü kann nun der Wechsel auf das “Classic“ Interface komplett abgeschaltet werden.

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Wer berichtet an wen?

Lighthning ermöglicht neuerdings die Darstellung der Kontakthierarchien und eines Hierarchiebaums, der anzeigt, welcher Kontakt zu welchem Account gehört. Der Administrator stellt die angezeigten Felder ein und ändert sie. Die Kontakthierarchie wird mittels des  “Report To“ Feld verwaltet.

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In der Anzeige oben können bis zu 15 Felder ausgewählt und als Spalten angezeigt werden:

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Sind Sie Fan von Tastenkombinationen?

...dann werden Sie sich jetzt freuen! Im Lightning Interface können User mit Tastenkombinationen schnell und ohne Mausklick eine Suche ausführen, Datensätze editieren, speichern oder schließen. Diese Tastenkombinationen sind nur in Lightning funktionsfähig.

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Advanced PDF Funktion bei Visualforce Seiten (Pilotprogram)

Ab sofort können Sie sich für das Pilotprogramm für die Advanced PDF Funktion bei Salesforce anmelden. Mit Advanced PDF werden Visualforce Seiten mit Unterstützung von aktuellen HTML Standard, wie z. B. CSS3, JavaScript und HTML5, aufbereitet (Rendering).

Um die neue Funktion zu nutzen, muss bei der Visualforce Seite lediglich der Eintrag [renderAs=“advanced_pdf“] in der <apex:page> Zeile mitgegeben werden (ab API Version 40.0 oder höher).


Ressourcen


Haben Sie Fragen zum Salesforce Summer '17 Release, Migration auf Lightning oder anderen Salesforce.com Produkten? Unsere Salesforce Berater helfen Ihnen gern weiter!

 

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Dirk Steuernagel

Autor: Dirk Steuernagel

Senior Salesforce.com Projektleiter und Consultant sowie Geschäftsführender Gesellschafter bei der Cloud Consulting Group

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